Hari berada di Railworld. Dia baru pindah dari Apartemen Shinbi. Dia bertemu dengan para penjaga, pengunjung, railer, dan orang lain. Walaupun Hari bukan pasukan Railwatch tp Hari masih takut dengan mereka.
Kemudian, Ada orang yang menghampirinya. Ternyata dia adalah Nara (Temannya Alf). Masih belum tahu caranya agar Hari terpilih jadi Senior seperti mereka. Kemudian Alf menelepon Shinbi dan teman temannya untuk datang ke Railworld. Agar mereka tau identitas Guido Hyun.
Shinbi dan teman temannya sampai di markas. Doori melihat langit yang berwarna merah pucat seperti darah. Ada masalah di Sunnyland ternyata Vitamin itu bertumbuh secara berbahaya dan Makhluk Vitamin itu yang telah menyerang tumbuhan itu.
Kay masih di sana dengan Rion dan Ruby. Dunia lain yang aneh dan sia". Kay membawa senjata rahasia yang ternyata itu senjata milik Guido Hyun. Tangan Kay merasa kesakitan saat memegang pedang Guido Hyun dan munculah Red Hands. Kay memikirkan cara lain. Dia menggunakan pedang miliknya untuk melawan Makhluk Vitamin. Tapi, hasilnya sia". Pedang miliknya hancur. Sehingga Kay jatuh dan terluka.
Akhirnya Kay memegang pedang milik Guido Hyun lagi. Tp, tangan Kay terkena Red Hands. Kay memikirkan tentang masa lalunya.
Saat masa lalunya, Kay melawan dengan Guido Hyun. Mereka menggunakan pedang yang terbuat dari Kayu. Mereka mengeluarkan kekuatan ajaib untuk mengalahkan lawan. Guido Hyun mendorong pedang Kay dan Akhirnya Kay jatuh dan Guido Hyun mengatakan bahwa suatu hari nanti, akan mendapatkan hak untuk melakukan petualangan kereta antarbenua.
Akhirnya Kay mengeluarkan kartu energi air dan kekuatan kartu safir. Kay melakukan hal yang sama dan kekuatan muncul. Mereka bergabung menjadi satu dan munculah pedang naga biru.
Mereka berlawan menggunakan kekuatannya. Kay memanggil "naga safir". Dan menyerang Makhluk Vitamin itu. Dan diakhiri dengan panah yang panjang. Akhirnya makhluk Vitamin menghilang. Langit kembali seperti semula dan mereka berhasil mengalahkan Makhluk Vitamin.
Hari dan teman" nya senang karena mereka berhasil mengalahkan Makhluk Vitamin dengan menggunakan Pedang Naga Biru.
Kay juga punya kekuatan terlarang yaitu Maximum Over Drive. Apakah Kay akan menggunakan kekuatan terlarangnya?
