Pada ulang tahun ke-18, Bella Swan terbangun dari mimpi. Bella bermimpi menjadi seorang wanita tua. Namun sang kekasih, Edward masih terlihat awet muda, karena ia adalah seorang vampir yang abadi.
Saat merayakan ulang tahun Bella, adik Edward, Jasper, sangat tergoda dengan aroma darah Bella. Semua saudara Edward kewalahan karena berusaha menahan Jasper yang mencoba menyerang Bella.
Setelah kejadian tersebut Edward meyakini, ia dan keluarganya akan membahayakan hidup Bella. Edward pun mengakhiri hubungannya dan meninggalkan Forks, kota yang ditinggali Bella.
Bella sangat tertekan dan mengisolasi dirinya sendiri selama berbulan-bulan. Charlie, sang ayah sangat cemas dengan keadaan anaknya. Lalu ia menyuruh Bella tingga bersama ibunya. Namun Bella menolak.
Datanglah Jacob untuk menghibur Bella, dan mengajaknya dalam berbagai kegiatan. Pada saat Bella mendaki gunung dengan Jacob, ia bertemu dengan Victoria yang merupakan vampir dengan tujuan ingin membalas dendam karena pasangannya James, dibunuh oleh Edward karena ia berusaha melindungi Bella.
Pasukan pemburu Vampir yang dipimpin oleh Jacob pun datang untuk mengalahkan Victoria beserta pasukannya. Apakah Jacob berhasil mengalahkan victoria? Apakah Bella bisa bertemu kembali dengan Edward?
