Di Danau Obellious, pukul 23.59
Semua Angsa putih akan berubah wujud menjadi manusia dan menari ditengah danau, hanya ada satu angsa hitam disana. Angsa hitam selalu dianggap sebagai pembawa sial dan dijauhi. Apa aku salah karena terlahir dengan bulu hitam?
Floweress, Sebuah negara makmur dibawah pimpinan seorang raja bijaksana dan ratu yang mencintai rakyatnya. Sekitar 3 tahun yang lalu, negara itu mendapatkan kutukan dari seorang penyihir tua. "Kelak jika ratu melahirkan bayi laki-laki maka bayi itu tidak akan bisa melihat indahnya dunia!" Ucapan terakhir sang penyihir dan menghilang seolah-olah musnah dari dunia ini.
Oek Oek Oek!
Suara tangisan bayi memenuhi istana Floweress, yang benar saja. Kutukan itu benar terjadi menimpa bayi mereka, pangeran Floweress.
Beberapa tahun kemudian, Pangeran tumbuh dalam kegelapan dan tanpa melihat indahnya dunia ini. Tanpa Dia sadari Dia telah menjadi sahabat dari angsa hitam itu. Setiap malam, saat semua orang tertidur, Pangeran akan diam² pergi mendengarkan nyanyian si angsa hitam.
Karena tidak tahan melihat pangeran yang tumbuh tanpa bisa melihat warna dunia. Angsa hitam itu mencabut jantungnya dan menyuruh pangeran memakannya dengan kedok itu "obat" yang bisa menyembuhkanmu. Akhirnya pangeran bisa melihat dunia sekaligus angsa hitam, wanita yang Dia cintai namun sudah terlambat.
Dibawah sinar bulan, malam itu pangeran menangis dan memangku jasad angsa hitam itu. Saat tengah malam, Dia mulai menari sambil meneteskan tangisan darah.