No vilarejo de Borbah, havia uma lobisomem híbrida chamada Emily, que viu sua família ser cruelmente assassinada por homens a mando de um padre chamado Marcus Felipe. Ela viu seus entes queridos serem brutalmente arrancados de sua vida, enquanto ela própria estava prestes a enfrentar a morte iminente.
No momento em que Emily estava prestes a ser decapitada, um caçador apareceu e se interessou por ela. Ele a comprou dos homens que a capturaram e a prenderam em uma jaula. O caçador estava levando Emily para Tarcia, mas decidiu parar e descansar em uma floresta no caminho.
O caçador bebeu demais e, encantado com a beleza única de Emily, que tinha longos cabelos negros, olhos verdes e um corpo feminino excepcional, além de orelhas de lobo e habilidades sobre-humanas, ele se deixou levar pela luxúria. Ele abriu a porta da jaula, mesmo com Emily acorrentada, e tentou forçá-la a realizar um ato sexual.
Emily abria a boca preparando-se para fazer sexo oral no caçador, nesse momento, um misterioso homem apareceu, atirando uma flecha que atravessou a garganta do caçador. Ele estava prestes a partir quando Emily pediu sua ajuda. O homem era um guerreiro solitário que, após servir o exército santo por muitos anos, havia desertado devido aos crimes cometidos em nome da igreja.
O guerreiro levou Emily para sua cabana e passou a cuidar dela como uma filha. Ele a ensinou a se comportar como humana, comprando chapéus para esconder suas orelhas de lobo. O povoado passou a aceitá-la como humana, sem desconfiar de sua verdadeira natureza.
Apesar de ver Emily como uma filha, o guerreiro começou a se sentir atraído por ela. Um dia, ao chegar em casa, Emily deixou a porta do banheiro aberta, revelando seu corpo nu. A partir desse momento, os dois perceberam que havia uma forte atração entre eles.
No entanto, a felicidade do casal foi ameaçada quando o padre da cidade descobriu a verdadeira natureza de Emily. O guerreiro teve que matar o padre para proteger Emily e, juntos, fugiram para longe.
Em meio às fugas e aventuras,o guerreiro chamado Robert e Emily se apaixonaram profundamente. Certa vez numa cabana Robert e Emily não resistiram a atração entre Eles e então Emily tira a roupa sobe em cima de Robert que estava deitado numa cama,Emily foi penetrada pela primeira vez em sua vida.
Eles decidiram se vingar daqueles que destruíram a família de Emily. Emily seduziu o padre Marcus Felipe e o estraçalhou enquanto Robert observava. Em um ato de paixão intensa, eles fizeram amor ao lado do corpo destroçado do padre,Emily provou de tudo naquela noite ela sentiu o gosto do sêmen de um homem além de experimentar as maravilhas do sexo oral na mulher, e também várias posições diferentes durante o sexo. Então assim eles fizeram, consumando seu desejo de vingança.
Após a vingança, Robert e Emily desapareceram, continuando sua vida juntos em busca de aventuras e amor. Eles viveram intensamente, superando todos os desafios que a vida colocava em seu caminho, sempre unidos pelo amor que sentiam um pelo outro. O destino deles era incerto, mas eles sabiam que, juntos, podiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. O amor deles era verdadeiro e eterno, transcendendo todas as barreiras. E assim, Robert e Emily seguiam juntos, rumo ao desconhecido, mas com a certeza de que estavam destinados a ficarem juntos para sempre.